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環保行業報告:七大攻堅戰規劃未來重點環保行業保持良性發展

【摘要】:
國家高度重視環保,生態文明建設進入關鍵期  黨的十九大報告首次提出將美麗中國作為與富強、民主、文明、和諧并列的社會主義現代化建設目標,生態文明建設已經上升到了國家戰略的高度。2018年環保相關政策密集發布,“綠水青山就是金山銀山”,國家陸續出臺了一系列行動和政策。七大攻堅戰,包括打贏藍天保衛戰,打好柴油貨車污染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業農村污染治理攻堅戰,

國家高度重視環保,生態文明建設進入關鍵期  
黨的十九大報告首次提出將美麗中國作為與富強、民主、文明、和諧并列的社會主義現代化建設目標,生態文明建設已經上升到了國家戰略的高度。2018年環保相關政策密集發布,“綠水青山就是金山銀山”,國家陸續出臺了一系列行動和政策。七大攻堅戰,包括打贏藍天保衛戰,打好柴油貨車污染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業農村污染治理攻堅戰,規劃出了未來環保行業的工作重點,將長效驅動環保產業良性發展。中國的環保投資占GDP的比重逐年提高,節能環保的公共財政支出一直保持增長態勢,但距離發達國家2%-3%的環保投資額占GDP比重仍有一定距離。我國目前的政策力度有望提升治理污染投資金額及比例,環境污染治理市場仍有發展空間。
在2018年去杠桿對環保行業的影響下,環保行業前三季度收入增速放緩,凈利潤下滑,相信目前去杠桿造成的行業陣痛會加快行業洗牌的過程。政府開始重視民企融資難融資貴的問題,11月國務院印發了《關于聚焦企業關切進一步推動優化營商環境政策落實的通知》,幫助改善融資環境,拓寬民企的融資渠道。環保行業涉及到資金的投入和工程的墊資,過度依賴PPP項目將導致應收賬款回款減慢,資產負債率提高,有息負債的持續增加降低了行業整體的抗風險能力。根據Winds行業數據統計,2018年第三季度行業整體資產負債率達到58.40%,同比上升3.83pct,其中PPP參與度較高的水處理行業提升明顯。截止2018年第三季度,行業整體經營性凈現金流稍有改善,投資凈現金流延續下降趨勢,以PPP項目較多的子行業最為明顯。
碧水保衛戰提上日程,污水治理迎來新機遇 
“十三五”規劃和“水十條”對于污水處理提出了更高的要求,隨著行業處理技術的提升和提標改造工程的推進,城市日污水處理能力穩步提升,2017年達到1.7億噸。城市市政污水處理建設固定資產完成額近年來保持增長,2017年達到490億人民幣,污水處理業務有望加速發展。
國家高度重視水環境治理,2018年碧水保衛戰打響,包括城市黑臭水處理、渤海治理、長江修復、水源地保護等多項內容,將成為未來三年發展的主線。按照《水污染防治行動計劃》要求,到2020 年底,要基本完成黑臭水體的治理工程。但根據住建部及環保部聯合發布的“全國黑臭水體整治監管平臺”上的數據顯示,截至日前,全國認定的2,100個整治項目中,顯示“完成治理” 的有1,745個,“治理中”的有264個,在2020年底完成目標的任務仍然緊張,黑臭水體治理前景廣闊。
深化水價改革,推進城鄉一體化建設,供水行業穩步發展  
我國城市供水設施建設已趨近飽和,進入平穩發展階段。根據統計局信息,2017年全國供水量2017年的6,043億噸,基本持平。總體看,我國水價仍保持在較低水平,占居民可支配收入的不到1%,另外由于管網的升級改造、排污標準的提高等成本的支出上升,導致整體供水行業盈利能力較弱。水價方面,我國水務行業暫時處于向市場化過渡的階段,“水十條”明確2020年底前全面實行非居民用水超定額、超計劃累進加價制度,另外7月國家發改委也印發了《關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》強調了以階梯水價促進節水的模式,水價在全國大部分地區將會有向上的調整,將有利于供水行業中長期盈利能力的改善。
根據住房和城鄉建設部的最新數據顯示,我國鄉用水普及率為71.90%,村莊用水普及率為65.23%。《水利改革發展“十三五”規劃》要求到2020年,農村自來水普及率力爭達到80%以上,集中供水率達到85%以上,水質達標率和供水保障程度大幅提高。未來在城鄉一體化方面,新的接駁用水戶數將有一個大的提升,供水行業規模效應明顯,部分實力強的企業將通過并購實現快速增長,提升行業集中度。
生物質行業處于起步階段,未來可期  
生物質能是很重要的可再生能源,加快生物質能開發利用,是推進能源生產和消費革命的重要內容,是改善環境質量、發展循環經濟的重要任務,處于政策大力支持和推廣應用的范圍之內。2018年3月,國家能源局發布的《2018年能源工作指導意見》提出要積極發展生物質能等新能源。從生物質發電的角度看,我國近十幾年來處于穩步增長期,截止目前,我國生物質發電裝機已達1,700萬千瓦,年度發電量800億千瓦時,生物質發電保持增長勢頭。
我國生物質資源豐富,但還存在對生物質能認識不充分、開發技術欠缺、政策不完善等問題,利用率不高。生物質行業總體上仍處于起步階段,產業化和商業化程度相對偏低。
積極推進垃圾焚燒行業,建議關注龍頭企業  
我國經濟持續穩定增長,國家將固廢循環利用產業定位為戰略性新興產業。近年來,我國城市垃圾清運量不斷提高,由2005年的1.55億噸上升到2016年的2.04億噸,年均復合增速2.7%。同時,焚燒無害化處理逐漸得到推廣,垃圾焚燒占生活垃圾無害化處理量的比例從2004年的6%增長到2016年的38%。根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,“十三五”期間生活垃圾焚燒比例將由2015年的31%提升至2020年的54%,日焚燒能力將由2015年的23萬噸/日提升至2020年的59萬噸/日,垃圾焚燒處理能力將翻倍。我國城鎮化的趨勢和垃圾清運率的提高,促進垃圾焚燒處理行業的迅速發展。
我國農村地區垃圾處理還處于起步階段,清運量有限,2018年印發的《農村人居環境整治三年行動方案》和《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》對農村的垃圾處理提出了明確要求,垃圾處理市場得以擴大到農村。隨著垃圾焚燒產業政策推進,龍頭企業在運營能力和項目經驗等方面的競爭優勢凸顯,未來產能的擴建和農村垃圾處理市場的拓展將成為新的關鍵因素,龍頭集中趨勢加強、行業競爭格局清晰。
危廢行業加速成長,維持景氣  
由于危險廢物種類眾多、成分復雜,且易造成巨大危害性污染,政府的監管越來越嚴,逐步規范了危廢行業的發展。根據國家統計局的數據顯示,全國危險廢物的產生量和處置量都成逐年增長態勢,2017年分別達到6936.89萬噸和2551.56萬噸,有效處理量仍然不足。明年新一輪中央環保督查和清廢行動有望帶動行業繼續發展,提高危險廢物處理水平,危廢處理行業仍有較大上升空間。
總體來看,行業現有危廢處理產能偏緊,且處理半徑有限、地區供需不平衡。進入危廢處理行業門檻高,對資質、資金、技術、行業經驗都有要求,行業現在議價能力高,毛利率可觀,且現金流相對良好。在環保政策的引導和高毛利的吸引下,未來將有更多資本進入,擴大整體產能,預期產能提升后,毛利水平會有相應的調整。危廢市場的集中競爭程度將有提升,加快產業的整合升級。行業繼續維持景氣,建議關注行業龍頭。
2019年環保行業首選公司  
中國水務(855):核心水務主業持續發展,環保板塊業績亮眼
光大綠色環保(1257):高成長的優質環保公司,市場拓展成績斐然
北控水務(371):產能持續增長,堅定輕資產模式利于公司長遠發展
光大國際(257):市場拓展再創新高,業績穩健增長

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